В прошлом процветающее царство теперь обязано платить непомерную дань коварным разбойникам. Никто не знает как избавиться от повинности. Долгие годы царь вынужден был смириться с подобной участью. Но если пойти против захватчиков, то они нападут и разрушат государство. Приближенные царя категорически против подобного неповиновения. Но воеводы, невзирая на страхи правителя, решили бесповоротно избавиться от давней проблемы, и они нанимают двух богатырей, которые и не силачи вовсе. Только молодой царевич намерен противостоять злейшим врагам. Его поддерживают несколько безрассудных смельчаков. Они уверены, что он приведет их к лучшей жизни. Так образовалась банда «сопротивления», у которой нет ни воинов, ни оружия, а смекалка, сообразительность и талант. Обычные бродячие артисты и юный наследник вынуждены изображать могучих витязей. Именно странствующие актеры сумеют противостоять мощному неприятелю и недоброжелателям.